Alhoewel sommige motormaatskappye in die tweede helfte van 2021 daarop gewys het dat die skyfietekortprobleem in 2022 verbeter sal word, maar die OEM's het aankope en 'n spelmentaliteit met mekaar verhoog, tesame met die verskaffing van volwasse motor-graad skyfie produksiekapasiteit Besighede is nog in die stadium van uitbreiding van produksiekapasiteit, en die huidige globale mark word steeds ernstig geraak deur die gebrek aan kerne.
Terselfdertyd, met die versnelde transformasie van die motorbedryf na elektrifisering en intelligensie, sal die industriële ketting van skyfieverskaffing ook dramatiese veranderinge ondergaan.
1. Die pyn van MCU onder die gebrek aan kern
As ons nou terugkyk na die tekort aan kerns wat aan die einde van 2020 begin het, is die uitbraak ongetwyfeld die hoofoorsaak van die wanbalans tussen vraag en aanbod van motorskyfies. Alhoewel 'n rowwe ontleding van die toepassingstruktuur van globale MCU (mikrobeheerder) skyfies toon dat die verspreiding van MCU's in motorelektronika toepassings vanaf 2019 tot 2020 33% van die stroomaf toepassingsmark sal beslaan, maar in vergelyking met afgeleë aanlyn kantoor So ver as stroomop skyfieontwerpers is bekommerd, skyfiegieterye en verpakkings- en toetsmaatskappye is ernstig geraak deur kwessies soos die sluiting van die epidemie.
Spaandervervaardigingsaanlegte wat aan arbeidsintensiewe nywerhede behoort, sal in 2020 onder ernstige mannekragtekorte en swak kapitaalomset ly. Nadat die stroomop-skyfie-ontwerp in die behoeftes van motormaatskappye omskep is, kon dit nie produksie volledig skeduleer nie, wat dit moeilik maak vir die skyfies om tot volle kapasiteit afgelewer te word. In die hande van die motorfabriek verskyn die situasie van onvoldoende voertuigproduksievermoë.
In Augustus verlede jaar is STMicroelectronics se Muar-aanleg in Muar, Maleisië gedwing om sommige fabrieke te sluit weens die impak van die nuwe kroonepidemie, en die stilstand het direk gelei tot die verskaffing van skyfies vir Bosch ESP/IPB, VCU, TCU en ander stelsels wat vir 'n lang tyd in 'n toestand van toevoeronderbreking is.
Boonop sal die gepaardgaande natuurrampe soos aardbewings en brande in 2021 ook veroorsaak dat sommige vervaardigers nie op kort termyn kan produseer nie. In Februarie verlede jaar het die aardbewing erge skade aan Japan se Renesas Electronics, een van die wêreld se grootste skyfieverskaffers, aangerig.
Die wanoordeel van die vraag na in-voertuig-skyfies deur motormaatskappye, tesame met die feit dat die stroomop-fabrieke die produksievermoë van in-voertuig-skyfies in verbruikersskyfies omgeskakel het om die koste van materiaal te waarborg, het gelei tot die MCU en GOS wat die grootste oorvleueling het tussen motorskyfies en hoofstroom elektroniese produkte. (CMOS-beeldsensor) het 'n ernstige tekort.
Uit 'n tegniese oogpunt is daar ten minste 40 soorte tradisionele motor-halfgeleierstoestelle, en die totale aantal fietse wat gebruik word is 500-600, wat hoofsaaklik MCU, kraghalfgeleiers (IGBT, MOSFET, ens.), sensors en verskeie insluit analoog toestelle. Outonome voertuie ook 'n Reeks produkte soos ADAS-hulpskyfies, CIS, KI-verwerkers, lidars, millimetergolfradars en MEMS sal gebruik word.
Volgens die aantal voertuigaanvraag, is die meeste geraak in hierdie kerntekortkrisis dat 'n tradisionele motor meer as 70 MCU-skyfies benodig, en die motor-MCU is ESP (Electronic Stability Program System) en ECU (Hoofkomponente van voertuighoofbeheerskyfies) ). Met die hoofrede vir die afname van Haval H6 wat deur Great Wall baie keer sedert verlede jaar gegee is, as voorbeeld, het Great Wall gesê dat die ernstige afname in verkope van H6 in baie maande te wyte was aan die onvoldoende aanbod van die Bosch ESP wat dit gebruik het. Die voorheen gewilde Euler Black Cat en White Cat het ook in Maart vanjaar ’n tydelike opskorting van produksie aangekondig weens kwessies soos ESP-toevoerbesnoeiings en skyfieprysstygings.
Dit is 'n verleentheid, hoewel motorskyfiefabrieke in 2021 nuwe wafer-produksielyne bou en moontlik maak, en probeer om die proses van outoskyfies in die toekoms na die ou produksielyn en die nuwe 12-duim-produksielyn oor te dra, ten einde produksiekapasiteit te verhoog en skaalvoordele kry, Die afleweringsiklus van halfgeleiertoerusting is egter dikwels meer as 'n halfjaar. Daarbenewens neem dit 'n lang tyd vir produksielynaanpassing, produkverifikasie en produksiekapasiteitverbetering, wat maak dat die nuwe produksiekapasiteit waarskynlik in 2023-2024 effektief sal wees. .
Dit is die moeite werd om te noem dat hoewel die druk lank geduur het, motormaatskappye steeds optimisties is oor die mark. En die nuwe skyfieproduksievermoë is bestem om die huidige grootste skyfieproduksievermoëkrisis in die toekoms op te los.
2. Nuwe slagveld onder elektriese intelligensie
Vir die motorbedryf kan die oplossing van die huidige skyfiekrisis egter net die dringende behoefte van die huidige markaanbod en vraag-asimmetrie oplos. In die lig van die transformasie van elektriese en intelligente nywerhede, sal die aanboddruk van motorskyfies in die toekoms net eksponensieel toeneem.
Met die toenemende vraag na voertuiggeïntegreerde beheer van geëlektrifiseerde produkte, en op die oomblik van FOTA-opgradering en outomatiese bestuur, is die aantal skyfies vir nuwe energievoertuie opgegradeer van 500-600 in die era van brandstofvoertuie na 1 000 tot 1 200. Die aantal spesies het ook van 40 tot 150 toegeneem.
Sommige kenners in die motorbedryf het gesê dat op die gebied van hoë-end slim elektriese voertuie in die toekoms, die aantal enkelvoertuigskyfies verskeie kere sal toeneem tot meer as 3 000 stukke, en die verhouding van motor-halfgeleiers in die materiaalkoste van die hele voertuig sal toeneem van 4% in 2019 tot 12 in 2025. %, en kan toeneem tot 20% teen 2030. Dit beteken nie net dat in die era van elektriese intelligensie, die vraag na skyfies vir voertuie toeneem nie, maar dit ook weerspieël die vinnige styging in die tegniese probleme en koste van skyfies wat vir voertuie benodig word.
Anders as tradisionele OEM's, waar 70% van die skyfies vir brandstofvoertuie 40-45nm is en 25% lae-spesifikasieskyfies bo 45nm is, het die proporsie skyfies in die 40-45nm-proses vir hoofstroom- en hoë-end elektriese voertuie op die mark gedaal tot 25%. 45%, terwyl die proporsie skyfies bo 45nm-proses slegs 5% is. Uit 'n tegniese oogpunt is volwasse hoë-end prosesskyfies onder 40nm en meer gevorderde 10nm en 7nm prosesskyfies ongetwyfeld nuwe mededingingsgebiede in die nuwe era van die motorbedryf.
Volgens 'n opnameverslag wat in 2019 deur Hushan Capital vrygestel is, het die proporsie kraghalfgeleiers in die hele voertuig vinnig toegeneem van 21% in die era van brandstofvoertuie tot 55%, terwyl MCU-skyfies van 23% tot 11% gedaal het.
Die groeiende skyfieproduksievermoë wat deur verskeie vervaardigers bekend gemaak word, is egter steeds meestal beperk tot die tradisionele MCU-skyfies wat tans verantwoordelik is vir enjin/onderstel/bakbeheer.
Vir elektriese intelligente voertuie, KI skyfies wat verantwoordelik is vir outonome bestuur persepsie en samesmelting; kragmodules soos IGBT (geïsoleerde hek dubbele transistor) wat verantwoordelik is vir kragomskakeling; sensorskyfies vir radarmonitering van outonome bestuur het die aanvraag aansienlik verhoog. Dit sal heel waarskynlik 'n nuwe rondte van "gebrek aan kern"-probleme word wat motormaatskappye in die volgende fase in die gesig staar.
Wat motormaatskappye egter in die nuwe stadium belemmer, is dalk nie die produksievermoëprobleem wat deur eksterne faktore inmeng nie, maar die "vas nek" van die skyfie wat deur die tegniese kant beperk word.
Neem die vraag na KI-skyfies wat deur intelligensie gebring word as 'n voorbeeld, die rekenaarvolume van outonome bestuursagteware het reeds die dubbelsyfer TOPS (triljoen bewerkings per sekonde) vlak bereik, en die rekenaarkrag van tradisionele motor MCU's kan skaars aan die rekenaarvereistes voldoen. van outonome voertuie. KI-skyfies soos GPU's, FPGA's en ASIC's het die motormark betree.
In die eerste helfte van verlede jaar het Horizon amptelik aangekondig dat sy derdegenerasie voertuiggraadproduk, die Journey 5-reeks skyfies, amptelik vrygestel is. Volgens amptelike data het die Journey 5-reeksskyfies 'n rekenaarkrag van 96TOPS, 'n kragverbruik van 20W en 'n energiedoeltreffendheidverhouding van 4.8TOPS/W. . In vergelyking met die 16nm-prosestegnologie van die FSD (volledig outonome bestuursfunksie)-skyfie wat deur Tesla in 2019 vrygestel is, het die parameters van 'n enkele skyfie met 'n rekenaarkrag van 72TOPS, 'n kragverbruik van 36W en 'n energiedoeltreffendheidverhouding van 2TOPS/W aansienlik verbeter is. Hierdie prestasie het ook die guns en samewerking van baie motormaatskappye gewen, insluitend SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery en Ideal.
Gedryf deur intelligensie, was die bedryf se involusie uiters vinnig. Vanaf Tesla se FSD, is die ontwikkeling van KI hoofbeheerskyfies soos om 'n Pandora se boks oop te maak. Kort na Journey 5 het NVIDIA vinnig die Orin-skyfie vrygestel wat enkelskyfie sal wees. Die rekenaarkrag het tot 254TOPS toegeneem. Wat tegniese reserwes betref, het Nvidia verlede jaar selfs 'n Atlan SoC-skyfie met 'n enkele rekenaarkrag van tot 1000TOPS vir die publiek voorskou. Op die oomblik beklee NVIDIA 'n stewige monopolieposisie in die GPU-mark van hoofbeheerskyfies vir motors, met 'n markaandeel van 70% die hele jaar deur.
Alhoewel die toetrede van die selfoonreus Huawei in die motorbedryf golwe van mededinging in die motorskyfiebedryf laat ontstaan het, is dit welbekend dat Huawei onder die inmenging van eksterne faktore ryk ontwerpervaring in 'n 7nm proses SoC het, maar nie help top chip vervaardigers. mark bevordering.
Navorsingsinstansies spekuleer dat die waarde van KI-skyfiefietse vinnig styg van US$100 in 2019 tot US$1 000+ teen 2025; terselfdertyd sal die binnelandse KI-skyfiemark vir motors ook toeneem van US$900 miljoen in 2019 tot 91 in 2025. Eenhonderd miljoen Amerikaanse dollars. Die vinnige groei van markaanvraag en die tegnologiese monopolie van hoëstandaardskyfies sal ongetwyfeld die toekomstige intelligente ontwikkeling van motormaatskappye nog moeiliker maak.
Soortgelyk aan die vraag in die KI-skyfiemark, het IGBT, as 'n belangrike halfgeleierkomponent (insluitend skyfies, isolerende substrate, terminale en ander materiale) in die nuwe energievoertuig met 'n kosteverhouding van tot 8-10%, ook 'n groot impak op die toekomstige ontwikkeling van die motorbedryf. Alhoewel binnelandse maatskappye soos BYD, Star Semiconductor en Silan Microelectronics IGBT's vir binnelandse motormaatskappye begin verskaf het, word die IGBT-produksievermoë van die bogenoemde maatskappye tans steeds beperk deur die omvang van die maatskappye, wat dit moeilik maak om dek die vinnig stygende binnelandse nuwe energiebronne. markgroei.
Die goeie nuus is dat in die lig van die volgende fase van SiC wat IGBT's vervang, Chinese maatskappye nie ver agter is in die uitleg nie, en die uitbreiding van SiC-ontwerp- en produksievermoëns gebaseer op IGBT R&D-vermoëns so gou as moontlik sal na verwagting motormaatskappye en tegnologieë. Vervaardigers kry 'n voorsprong in die volgende fase van kompetisie.
3. Yunyi Halfgeleier, kern intelligente vervaardiging
Gekonfronteer met die tekort aan skyfies in die motorbedryf, is Yunyi daartoe verbind om die aanbodprobleem van halfgeleiermateriaal vir kliënte in die motorbedryf op te los. As jy wil weet oor Yunyi Semiconductor-bykomstighede en 'n navraag wil doen, klik asseblief op die skakel:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Postyd: 25-Mrt-2022